七月份的全球鋼市震蕩上揚(yáng)。報(bào)告期，97.9點(diǎn)的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.6%(漲幅收斂)，月環(huán)比上漲0.6%(由跌轉(zhuǎn)漲)，月同比下跌11.3%(跌幅收斂)，年同比下跌12.4%(跌幅擴(kuò)大)。其中：扁平材指數(shù)89.7點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.5%(漲幅收斂)；長(zhǎng)材指數(shù)109.9點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.7%(漲幅收斂)；亞洲指數(shù)109.3點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.4%(漲幅收斂)。亞洲中，中國(guó)指數(shù)112點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.5%%(漲幅收斂)；美洲指數(shù)92.9點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.8%(跌幅擴(kuò)大)；歐洲指數(shù)82.5點(diǎn)，周環(huán)比上漲1.9%(由跌轉(zhuǎn)漲)。數(shù)據(jù)信息顯示，在新冠病毒確診病例日增二三十萬(wàn)例的當(dāng)下，各國(guó)各界對(duì)疫情數(shù)字的敏感度似乎在不斷降低，“破罐子破摔”的扭曲心態(tài)，反而使個(gè)別國(guó)家淡漠生命恣意妄為的劣行走向極端。值得關(guān)注的是，鋼鐵業(yè)卻在危難之際成為被普遍看好的一個(gè)行業(yè)，特別是后疫情時(shí)期基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，被看作是國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的引領(lǐng)，從而給業(yè)內(nèi)帶來(lái)“苦澀”的利好。依據(jù)國(guó)際鋼市發(fā)展態(tài)勢(shì)，結(jié)合各區(qū)域市場(chǎng)基本面情況預(yù)測(cè)，八月份的國(guó)際鋼市，或繼續(xù)震蕩上揚(yáng)、漲跌互現(xiàn)的走勢(shì)。(見(jiàn)圖一)

　　2019年全球粗鋼產(chǎn)能修訂為23.625億噸。經(jīng)合組織報(bào)告稱，2019年全球粗鋼產(chǎn)能修訂為23.625億噸。其中：亞洲產(chǎn)能16.0億噸；歐洲2.75億噸；北美自貿(mào)區(qū)1.53億噸；獨(dú)聯(lián)體國(guó)家1.41億噸；拉美地區(qū)7420萬(wàn)噸；中東6510萬(wàn)噸；非洲4390萬(wàn)噸。

　　2020年全世界粗鋼產(chǎn)量將減少一億噸左右。數(shù)據(jù)顯示：2020年6月全球64個(gè)納入世鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量1.48億噸，同比下降7%；今年上半年，全球粗鋼產(chǎn)量8.73億噸，同比下降6%，減少產(chǎn)量5529萬(wàn)噸；據(jù)此推測(cè)，2020年全球粗鋼產(chǎn)量17.5億噸，同比降低5.5%，減少產(chǎn)量一億噸左右。

　　我鋼坯進(jìn)口暴增成就11年來(lái)首個(gè)凈進(jìn)口月。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：6月份我國(guó)進(jìn)口鋼坯248萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.4倍，創(chuàng)鋼坯月進(jìn)口新高；當(dāng)月鋼材進(jìn)口188萬(wàn)噸，鋼材出口370萬(wàn)噸。按同口徑換算，6月份我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品凈進(jìn)口54萬(wàn)噸，成為11年來(lái)首個(gè)凈進(jìn)口月。

　　中國(guó)需求支撐澳大利亞鐵礦出口長(zhǎng)期向好。澳大利亞資源部信息顯示，由于中國(guó)鐵礦石需求強(qiáng)勁，使澳礦出口量不降反升，并達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的10.72億噸/財(cái)年，完全抵抗住了新冠疫情帶來(lái)效益下行的風(fēng)險(xiǎn)。澳大利亞工業(yè)部預(yù)計(jì)，中國(guó)未來(lái)鐵礦需求仍然強(qiáng)勁，從而支撐澳大利亞鐵礦出口長(zhǎng)期向好。

　　鋼鐵團(tuán)體敦促立法者將基建納入刺激法案。美國(guó)鋼鐵建筑研究所、鋼鐵協(xié)會(huì)、鋼鐵制造商協(xié)會(huì)、鋼管進(jìn)口委員會(huì)和北美特種鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的成員，7月20日在致美國(guó)參議院領(lǐng)導(dǎo)層的信上簽字，再次敦促立法者在新冠疫情刺激(救助)法案的下一階段，大量投入至少370億美元的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

　　必和必拓產(chǎn)銷兩旺，淡水河谷供求背離：必和必拓今年二季度，鐵礦產(chǎn)量7559萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%。鐵礦銷量7705萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%；淡水河谷二季度，鐵礦產(chǎn)量6760萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%。鐵礦銷量5462萬(wàn)噸，同比下降11.8%。

　　和發(fā)集團(tuán)創(chuàng)利最佳，浦項(xiàng)制鐵效益大降：和發(fā)集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2020年二季度稅后利潤(rùn)2.75萬(wàn)億越南盾(約1.19億美元)，創(chuàng)30年來(lái)最佳；浦項(xiàng)制鐵信息顯示，今年二季度主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損1085億韓元(約合0.91億美元)，綜合營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)同比大降84.6%至1050億韓元(約合0.88億美元)。

　　亞洲鋼材市場(chǎng)：走勢(shì)堅(jiān)挺。該地區(qū)109.3點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.4%(漲幅收斂)，月環(huán)比上漲1.9%(漲幅擴(kuò)大)，月同比下跌7.2%(跌幅收斂)，年同比下跌6.9%(跌幅收斂)。(見(jiàn)圖二)

　　扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。在越南，從進(jìn)口中國(guó)2-3mm再軋制級(jí)SAE1006牌號(hào)熱卷及同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)為470-475美元/噸(CFR),較前價(jià)上漲20美元/噸。日本熱卷報(bào)價(jià)500美元/噸(CFR，越南)。韓國(guó)SAE1006、SS400及SPHC牌號(hào)的熱卷出口報(bào)價(jià)保持在490美元/噸(CFR，越南)。俄羅斯馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司制管級(jí)的熱卷出口報(bào)價(jià)460-465美元/噸(CFR，越南)，與越南主流鋼廠河靜鋼鐵的報(bào)價(jià)大體相當(dāng)。印度鋼廠也上調(diào)了熱卷出口報(bào)價(jià)，目前印度熱卷在越南市場(chǎng)具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。有貿(mào)易商表示，目前越南的一些軋材企業(yè)對(duì)熱卷的需求量較大，部分軋材企業(yè)在采購(gòu)熱卷補(bǔ)充庫(kù)存，但一些鋼管企業(yè)目前的利潤(rùn)空間不大，對(duì)熱卷的需求量一般。在韓國(guó)，繼東國(guó)制鋼7月15日起上調(diào)冷卷價(jià)格30,000韓元/噸后，浦項(xiàng)制鐵稱，從8月起上調(diào)30,000韓元(25美元)/噸，并已把新價(jià)格方案下發(fā)其鋼材服務(wù)中心?，F(xiàn)代制鐵決定從8月起上調(diào)40,000韓元(33美元)/噸。東部制鋼從8月起上調(diào)30,000韓元/噸。有業(yè)內(nèi)稱，韓國(guó)其他一些鋼廠也將跟進(jìn)上調(diào)冷軋板卷價(jià)格。有市場(chǎng)人士表示，此次鋼廠紛紛上調(diào)冷軋板卷價(jià)格主要原因是，作為冷軋板卷基料的熱軋板卷價(jià)格持續(xù)上漲了至少30,000韓元/噸。在日本，主流鋼廠上調(diào)了出口至東南亞地區(qū)的中厚板報(bào)價(jià)，上調(diào)幅度為30美元/噸,上調(diào)后的價(jià)格為540-550美元/噸(CFR,東南亞)。該鋼廠相關(guān)人士表示，一方面近2個(gè)月內(nèi)鐵礦石的價(jià)格出現(xiàn)較大幅度上漲，增加了生產(chǎn)成本。另一方面公司出口至東南亞地區(qū)9月份交貨的中厚板訂單飽滿，因此決定上調(diào)10月交貨的中厚板報(bào)價(jià)至540-550美元/噸(CFR,東南亞)。另外，由于鋼鐵業(yè)普遍預(yù)計(jì)東南亞地區(qū)制造業(yè)的即將復(fù)蘇，未來(lái)2-3個(gè)月內(nèi)的價(jià)格都將處于比較樂(lè)觀的情況，屆時(shí)冷卷及熱浸鍍鋅卷價(jià)格也將會(huì)上漲。有消息稱，日本主流鋼廠正計(jì)劃將交貨期為9月份的冷卷出口報(bào)價(jià)上調(diào)至550美元/噸(CFR，東南亞)。在印度，熱卷出口價(jià)465-470美元/噸(FOB),較前價(jià)漲15美元/噸。有當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商表示，目前東南亞地區(qū)熱卷買家的采購(gòu)意愿較強(qiáng)，印度鋼廠9月份貨期的出口熱卷訂單已滿，接下來(lái)兩周內(nèi)開(kāi)始接受10月貨期的訂單，整體情況非常不錯(cuò)。截止7月24日，中國(guó)SS400 3-12mm熱軋板卷主流出口報(bào)價(jià)465美元/噸(FOB)，較前價(jià)上漲5美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)510美元/噸，與前價(jià)持平。DX51D 1.0mm熱鍍鋅板卷主流出口報(bào)價(jià)570美元/噸(FOB)，上漲5美元/噸。東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格448美元/噸(CFR)，上漲5美元/噸。

　　長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。在新加坡，進(jìn)口螺紋鋼按理重計(jì)的價(jià)格在430-435美元/噸(CFR)，較前價(jià)上漲5-10美元/噸。有消息稱，近期新加坡的建筑項(xiàng)目復(fù)工情況稍有好轉(zhuǎn)，但市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口螺紋鋼的需求量仍較疲軟，目前新加坡市場(chǎng)的螺紋鋼庫(kù)存處于高位，還需要一段時(shí)間來(lái)消耗這些庫(kù)存。土耳其出口越南螺紋鋼報(bào)價(jià)是440-445美元/噸(CFR，新加坡)，印度螺紋鋼的報(bào)價(jià)是470-480美元/噸(CFR，新加坡)。在韓國(guó)，現(xiàn)代制鐵決定從8月1日起上調(diào)鋼管產(chǎn)品價(jià)格，上調(diào)幅度為30,000韓元(25美元)/噸。現(xiàn)代相關(guān)人士表示，近期鐵礦石等原料價(jià)格高企使得鋼鐵生產(chǎn)成本上升，加上浦項(xiàng)制鐵等都上調(diào)了熱軋板卷價(jià)格，特別是中國(guó)鋼廠出口至韓國(guó)的熱軋板卷最近報(bào)價(jià)為500美元/噸(CFR，韓國(guó))，較6月的報(bào)價(jià)上漲30美元/噸。因此，漲價(jià)勢(shì)在必行。在日本，大阪制鐵表示，維持8月份國(guó)內(nèi)型鋼價(jià)格不變，以給市場(chǎng)充分的時(shí)間消化前期的漲幅。截止7月27日，中國(guó)B500 12-25mm螺紋鋼出口均價(jià)在470美元/噸(FOB)，較前價(jià)上漲10美元/噸。東南亞線材進(jìn)口價(jià)為465-470美元/噸(CFR),較之前的價(jià)格上漲15美元/噸(主要針對(duì)低碳制網(wǎng)用線材)。

　　簡(jiǎn)測(cè)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，8月份的亞洲鋼市或繼續(xù)震蕩上揚(yáng)走勢(shì)。

　　歐洲鋼材市場(chǎng)：走勢(shì)趨強(qiáng)。該地區(qū)82.5點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲1.9%(漲幅擴(kuò)大)，月環(huán)比上漲1%(漲幅擴(kuò)大)，月同比下跌13%(跌幅收斂)，年同比下跌8.9%(跌幅擴(kuò)大)。(見(jiàn)圖三)

　　扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格普遍上漲。在北歐，熱軋板卷出廠價(jià)格470美元/噸，較前價(jià)上漲10美元/噸。冷軋板卷575美元/噸，上漲15美元/噸。鍍鋅薄板590美元/噸，上漲20美元/噸。有市場(chǎng)參與者表示，7月下旬和8月通常是歐洲鋼鐵市場(chǎng)的淡季，因?yàn)橄男菀约颁搹S會(huì)在此期間安排檢修，因此希望熱卷維持在目前的價(jià)格水平。有業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，鋼廠可以等到8月下旬或者9月份買家返市的時(shí)候進(jìn)一步提高價(jià)格，屆時(shí)歐洲地區(qū)熱卷價(jià)格會(huì)受到預(yù)期經(jīng)銷商補(bǔ)庫(kù)以及買家對(duì)進(jìn)口熱卷興趣下降的雙重支撐。在土耳其，熱軋板卷出廠價(jià)格445美元/噸，較前價(jià)上漲15美元/噸。冷軋板卷530美元/噸，上漲10美元/噸。鍍鋅薄板620美元/噸，上漲30美元/噸。

　　長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲。在北歐，螺紋鋼出廠價(jià)格520美元/噸，較前價(jià)上漲10美元/噸。在土耳其，螺紋鋼出廠價(jià)510美元/噸，較前價(jià)上漲5美元/噸。有市場(chǎng)人士表示，雖然歐洲疫情仍然嚴(yán)重，但后疫情時(shí)期個(gè)建筑業(yè)在情理之中，因此市場(chǎng)樂(lè)觀心態(tài)逐漸增加。

　　簡(jiǎn)測(cè)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，八月份的歐洲鋼市或繼續(xù)回升走勢(shì)。

　　美洲鋼材市場(chǎng)：調(diào)整蓄勢(shì)。該地區(qū)92.9點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.8%(跌幅擴(kuò)大)，月環(huán)比下跌3.4%(跌幅擴(kuò)大)，月同比下跌20.3%(跌幅擴(kuò)大)，年同比下跌20%(跌幅擴(kuò)大)。(見(jiàn)圖四)

　　扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在美國(guó)，美國(guó)鋼鐵公司和AK鋼鐵公司將扁平材價(jià)格上調(diào)40美元/短噸后，安賽樂(lè)米塔爾北美公司等企業(yè)也緊隨跟漲。有市場(chǎng)人士認(rèn)為，目前訂單量不足以支撐漲價(jià)。但也有認(rèn)為，價(jià)格上漲最終能落地，因?yàn)槊绹?guó)的鋼價(jià)已經(jīng)觸底。目前，熱軋板卷價(jià)格510美元/噸，較前價(jià)下跌10美元/噸。冷軋板卷700美元/噸，下跌15美元/噸。熱鍍鋅770美元/噸，較前價(jià)下跌15美元/噸。定尺厚板出廠價(jià)格590美元/噸，下跌10美元/噸。另外，美國(guó)鋼公司稱，由于近期市場(chǎng)對(duì)鋼材的需求量逐漸恢復(fù)，訂單量明顯增加，決定8月1日起恢復(fù)旗下加里鋼廠8號(hào)高爐生產(chǎn)(年產(chǎn)能107萬(wàn)短噸)。

　　長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在美國(guó)，螺紋鋼出廠價(jià)格608美元/噸，較前價(jià)略有下滑。有市場(chǎng)人士表示，受新冠疫情影響，建筑行業(yè)的用鋼需求可能會(huì)再次出現(xiàn)減少的情況，尤其是最近兩月進(jìn)口低價(jià)鋼材不斷增加，使后期市場(chǎng)走勢(shì)不容樂(lè)觀。

　　簡(jiǎn)測(cè)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，八月份美洲鋼市或現(xiàn)先抑后揚(yáng)走勢(shì)。

　　(文章來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì))