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大宗商品漲跌榜-生意社

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紫金礦業(yè)六年儲金增五成儲銅增3倍 凈利64億十一年重回巔峰成中國有色龍頭

http://www.kximg.cn  2021年03月03日 10:29  長江商報

  逆勢全球擴(kuò)張的紫金礦業(yè)終于迎來收獲季節(jié)。

  紫金礦業(yè)A股股價節(jié)后前三個交易日增長21.09%,一年增長超2.3倍,股價創(chuàng)出歷史新高。A股+H股市值一度達(dá)到約3700億元。

  時間拉長來看,紫金礦業(yè)金屬資源儲備不斷增加。目前紫金礦業(yè)擁有超過2000噸黃金、超過6200萬噸銅和約1000萬噸鋅(鉛)資源,較六年前分別增49.03%、3.02倍。其中擁有黃金資源儲量在中國上市公司中最多,銅資源量超過國內(nèi)總量的一半。

  去年國際金價從年初1519美元/盎司到8月上旬一度突破2000美元/盎司,創(chuàng)出歷史新高,期間漲幅超過30%。2020年春節(jié)后銅價也大漲,倫銅從去年的6156美元增至突破9000美元大關(guān),漲幅將近50%。

  長江商報通過同花順梳理,A股有色冶煉行業(yè)上市公司中,2020年前三季度紫金礦業(yè)凈利潤57.97億元,位居第一,超過第二、三、四名凈利潤總和。金銅價格輪番上漲,投資者對紫金礦業(yè)盈利能力預(yù)期進(jìn)一步增強(qiáng),是促使其市值猛增的內(nèi)因。

  六年銅資源量增3倍

  紫金礦業(yè)實施逆周期并購,以較低成本獲取礦產(chǎn)資源。

  2015年以來,紫金礦業(yè)先后完成剛果(金)卡莫阿銅礦、塞爾維亞波爾銅礦、Timok銅金礦、西藏巨龍銅業(yè)等大宗項目并購。

  2019年并購中國最大斑巖型銅礦所有者巨龍銅業(yè)50.1%股權(quán)、塞爾維亞Timok銅金礦下帶礦剩余股權(quán),紫金礦業(yè)銅資源量超過國內(nèi)總量的一半。

  2014年紫金礦業(yè)銅保有資源儲量1543萬噸,目前資源儲量超過6200萬噸,是中國銅資源儲量及產(chǎn)量最大的企業(yè)之一。

  目前紫金礦業(yè)核心在產(chǎn)銅礦主要有境內(nèi)的福建紫金山金銅礦、黑龍江多寶山銅礦、新疆阿舍勒銅礦、吉林曙光金銅礦,境外的剛果(金)科盧韋齊銅礦、塞爾維亞波爾銅礦等。

  并且公司正在加快資源優(yōu)勢快速變現(xiàn),未來一批世界級超大型銅礦將建成投產(chǎn),其中2021年西藏巨龍銅業(yè)、剛果(金)卡莫阿銅礦、塞爾維亞Timok銅金礦均可望實現(xiàn)首期建成投產(chǎn)。

  在銅開發(fā)方面,2016年紫金礦業(yè)銅生產(chǎn)規(guī)模增加約3萬噸/年,開啟銅礦大開發(fā)序幕,2016-2019年公司礦產(chǎn)銅產(chǎn)量分別為15.5萬噸、20.80萬噸、24.86萬噸、36.99萬噸,冶煉產(chǎn)銅40.63萬噸、42.80萬噸、43.45萬噸、50.1萬噸,礦產(chǎn)銅、冶煉產(chǎn)銅合計87.09萬噸,三年增長55.16%。

  去年上半年紫金礦業(yè)產(chǎn)銅52.18萬噸,同比增長31.36%,繼續(xù)高增長。

  1月13日紫金礦業(yè)公布的五年(2+3)規(guī)劃和2030年發(fā)展目標(biāo)綱要的公告顯示,礦產(chǎn)銅規(guī)劃上調(diào)至2021年產(chǎn)量54-58萬噸(原規(guī)劃50-56萬噸),2022年規(guī)劃80-85萬噸(原規(guī)劃67-74萬噸),2025年規(guī)劃100-110萬噸。

  基于上述銅儲量的增加、投產(chǎn)加快,紫金礦業(yè)迎來歷史性機(jī)遇期。

  今年主要經(jīng)濟(jì)體從疫情中復(fù)蘇,銅需求走強(qiáng)。2020年春節(jié)后,銅價不斷上漲,突破9000美元大關(guān),較去年倫銅年初開盤6156美元增長46.20%,較去年最低點4618美元已翻番。

  中國銅加工產(chǎn)能已連續(xù)16年位居全球第一。

  并購增儲凈利增至64億

  不止銅,事實上紫金礦業(yè)一直堅持礦產(chǎn)資源優(yōu)先戰(zhàn)略,近年來探礦增儲成果豐碩,適時實施大型、超大型礦產(chǎn)資源并購,提升礦產(chǎn)資源總量。

  2014年紫金礦業(yè)黃金保有資源儲量1342噸,而目前超過2000噸,是中國上市公司中擁有黃金資源儲量最多的企業(yè),六年增長49.03%。

  紫金礦業(yè)核心在產(chǎn)黃金礦山項目主要有境內(nèi)的福建紫金山金銅礦、吉林曙光金銅礦、貴州水銀洞金礦、洛陽坤宇礦業(yè),境外的澳大利亞諾頓金田、哥倫比亞武里蒂卡金礦、塔吉克斯坦吉勞-塔羅金礦、吉爾吉斯斯坦左岸金礦等。

  2019年紫金礦業(yè)境外礦產(chǎn)金、銅、鋅產(chǎn)量分別為公司總量的62.53%、41.44%、52.46%,金、銅、鋅資源量約為公司總量的69%、82%、33%;毛利貢獻(xiàn)超集團(tuán)三分之一。

  截至2019年底,紫金礦業(yè)共有探礦權(quán)182個,面積3260.44平方公里;采礦權(quán)233個,面積982.59平方公里。公司是中國在海外擁有黃金和有色金屬資源最多、金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量最多企業(yè)之一。

  目前紫金礦業(yè)位居《福布斯》全球上市公司2000強(qiáng)第778位,及上榜的全球黃金企業(yè)第3位、全球有色金屬企業(yè)第9位、中國黃金(600916)企業(yè)第1位、中國有色金屬企業(yè)第1位。

  2011年時黃金、白銀價格增長,凈利潤達(dá)到57.13億元,2015年時一度下滑至16.56億元。隨著近年來公司并購擴(kuò)張,去年凈利潤預(yù)計超過64.5億元,前三季度營收就達(dá)到1304.34億元。

  A股有色冶煉行業(yè)上市公司中,2020年前三季度紫金礦業(yè)凈利潤57.97億元,位居第一,超過第二、三、四名山東黃金、江西銅業(yè)、洛陽鉬業(yè)55.07億元的合計凈

【大宗商品公式定價原理】

生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:
1、指定日期的結(jié)算價
2、指定周期的平均結(jié)算價
定價公式:結(jié)算價 = 生意社基準(zhǔn)價×K+C
K:調(diào)整系數(shù),包括賬期成本等因素。
C:升貼水,包括物流成本、品牌價差、區(qū)域價差等因素。

  (文章來源:長江商報)

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